
根據國家食品(pin)藥品(pin)監督管理總局(ju)的(de)數據,2017年(nian)(nian)醫(yi)(yi)療(liao)器械市(shi)場(chang)延(yan)續(xu)了近(jin)幾年(nian)(nian)的(de)高增(zeng)(zeng)長趨勢。2011-2016 年(nian)(nian)中國醫(yi)(yi)療(liao)技術與醫(yi)(yi)療(liao)器械行(xing)業收入的(de)年(nian)(nian)平均(jun)復(fu)合(he)增(zeng)(zeng)長率高達(da)(da)20.7%,遠(yuan)高于全球 3%左右的(de)年(nian)(nian)平均(jun)復(fu)合(he)增(zeng)(zeng)長率。2016年(nian)(nian)中國醫(yi)(yi)療(liao)醫(yi)(yi)療(liao)器械市(shi)場(chang)規模(mo)約(yue)3,700億元。預計2019年(nian)(nian)市(shi)場(chang)規模(mo)將達(da)(da)到6,000億左右。其中影像(xiang)設(she)備、體外診斷和高值耗材占據醫療器(qi)械市場的前三大部分,分別占到(dao)總(zong)市場規模的19%、16%及13%。
政策(ce),市場和(he)新(xin)技(ji)術(shu)依然是影響中國醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)器械行業發展的三大(da)主要因素。分級診(zhen)療(liao)(liao)(liao)的全面(mian)實施為(wei)(wei)國產(chan)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)設備帶來更多機(ji)會。兩(liang)票制的落實將進一(yi)(yi)步推動行業內并購轉型,產(chan)業結(jie)構不(bu)斷(duan)升(sheng)級,醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)器械產(chan)品向定(ding)制化和(he)高(gao)附加值(zhi)方向發展,2018年(nian)醫(yi)(yi)(yi)械市場的競爭(zheng)進一(yi)(yi)步激化。早篩技(ji)術(shu)、人(ren)工智(zhi)能、3D打印、醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)機(ji)器人(ren)、石墨烯等新(xin)材料技(ji)術(shu)的發展,為(wei)(wei)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)(liao)(liao)市場帶來顛(dian)覆性革命。
從(cong)人(ren)(ren)均醫(yi)(yi)療(liao)(liao)費用看,我國目前人(ren)(ren)均費用僅(jin)為(wei)6美元,而(er)發達國家人(ren)(ren)均費用都在100 美元以(yi)上,中國醫(yi)(yi)療(liao)(liao)技(ji)術與器械市(shi)場(chang)均具備巨大的(de)成(cheng)長空(kong)間(jian)。此(ci)外,我國于(yu)2015年(nian)(nian)開始已進入人(ren)(ren)口老(lao)齡化時代,65歲以(yi)上人(ren)(ren)口比率年(nian)(nian)年(nian)(nian)升高。隨(sui)著人(ren)(ren)們(men)生活水平的(de)提高以(yi)及社會對醫(yi)(yi)療(liao)(liao)健康的(de)重(zhong)視(shi),我國總診療(liao)(liao)人(ren)(ren)次(ci)近五年(nian)(nian)內增(zeng)長了約(yue)35%。因此(ci),無(wu)論從(cong)診療(liao)(liao)方法學,還(huan)是從(cong)消(xiao)費水平來(lai)看,中國醫(yi)(yi)療(liao)(liao)器械市(shi)場(chang)將繼續保持爆發增(zeng)長。本期我們(men)邀請到多位醫(yi)(yi)療(liao)(liao)行業專家及企業管理層為(wei)大家解析醫(yi)(yi)療(liao)(liao)器械行業未來(lai)幾(ji)年(nian)(nian)的(de)發展趨勢和熱點動向(xiang)。
細分行業規模及(ji)熱點預測
“基(ji)于120家醫療行業內領(ling)先公司的數(shu)據(ju),到2018年,全球醫療技(ji)術(shu)銷售額(e)將(jiang)達(da)到4400億美元,增(zeng)長率4.4%(CAGR)。”——EvaluateMedTech
體(ti)外診斷(duan)產(chan)(chan)(chan)品(pin)在2018年(nian)(nian)將(jiang)成為(wei)(wei)醫療技術領(ling)域中銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)最(zui)大的(de)類(lei)別,銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)達成545億(yi)美元(yuan),超過了心臟病產(chan)(chan)(chan)品(pin)和診斷(duan)影像產(chan)(chan)(chan)品(pin);增(zeng)長(chang)(chang)速度最(zui)快的(de)類(lei)別為(wei)(wei)神經科產(chan)(chan)(chan)品(pin),年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)(lv)為(wei)(wei)6.1%(CAGR),總銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)在2018年(nian)(nian)預計達到73億(yi)美元(yuan);骨科是(shi)增(zeng)長(chang)(chang)最(zui)慢的(de)類(lei)別,年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)(lv)為(wei)(wei)3.1%(CAGR)。
EvaluateMedTech預(yu)(yu)計(ji)(ji)2018年醫療技術領(ling)(ling)域銷(xiao)售額(e)(e)最大的(de)(de)公(gong)司(si)仍為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)美(mei)(mei)(mei)(mei)敦力(li)(Medtronic);羅氏(Roche)將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)體(ti)外診(zhen)斷(duan)市場的(de)(de)領(ling)(ling)軍者,年銷(xiao)售額(e)(e)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)99億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元,市場占(zhan)有(you)率達(da)18%;美(mei)(mei)(mei)(mei)敦力(li)(Medtronic)仍將(jiang)(jiang)保持心(xin)臟類產(chan)品全(quan)(quan)球第一的(de)(de)位(wei)置(zhi),全(quan)(quan)球銷(xiao)售額(e)(e)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)104億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元,市場占(zhan)有(you)率達(da)21%;預(yu)(yu)計(ji)(ji)2018年強生將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)骨(gu)科(ke)市場的(de)(de)主導者,市場占(zhan)有(you)率為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)30%;西門子 (Siemens)將(jiang)(jiang)繼(ji)續成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)全(quan)(quan)球診(zhen)斷(duan)影像(xiang)公(gong)司(si)的(de)(de)老大,全(quan)(quan)球銷(xiao)售額(e)(e)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)119億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元,占(zhan)26%的(de)(de)市場份額(e)(e);諾華(Novartis)將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)眼科(ke)公(gong)司(si)的(de)(de)領(ling)(ling)先(xian)者,全(quan)(quan)球銷(xiao)售額(e)(e)將(jiang)(jiang)達(da)92億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元,法國公(gong)司(si)依視路(Essilor)將(jiang)(jiang)位(wei)列第二,銷(xiao)售額(e)(e)將(jiang)(jiang)達(da)90億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元,眼科(ke)市場的(de)(de)增(zeng)長速度(du)將(jiang)(jiang)創(chuang)紀錄地達(da)到5.7%(CAGR)。
醫療行業四(si)大發展(zhan)趨(qu)勢:
1、行業并購(gou)整(zheng)合與平臺(tai)化
醫(yi)療器(qi)械細分領域眾(zhong)多,但(dan)極(ji)易觸碰天(tian)花板(ban),多數(shu)細分市場規模在(zai)幾十億左右,平臺(tai)化發展將(jiang)是主流。羅氏、美敦力等(deng)國際(ji)巨頭(tou)均通過并(bing)購(gou)壯大(da)。國內(nei),醫(yi)械并(bing)購(gou)案(an)例大(da)幅增加,從(cong)同類產(chan)品并(bing)購(gou)、產(chan)業鏈并(bing)購(gou)到(dao)平臺(tai)化收購(gou),行(xing)業整合大(da)潮已經(jing)到(dao)來,新的(de)龍頭(tou)企業將(jiang)不(bu)斷(duan)產(chan)生。
2、由器(qi)械產品向服務延伸
“產(chan)品(pin)+服務(wu)”的(de)商業(ye)模(mo)式(shi),未來單純的(de)生產(chan)銷(xiao)售(shou)企業(ye)將會難以(yi)生存(cun),只(zhi)有不斷(duan)提供(gong)更優質的(de)服務(wu)才能繼續成長(chang)。迪安診斷(duan)就是服務(wu)化轉型(xing)的(de)典型(xing)案例。
3、產品單點創新與(yu)突(tu)破
單點創新(xin)推動(dong)器(qi)械(xie)公司占(zhan)領細分市場。以(yi)(yi)二代測序(xu)儀的(de)鼻祖Solexa為(wei)例,從1998年開(kai)始專(zhuan)注于可逆測序(xu)技術,2007被(bei)Illumina以(yi)(yi)6億美(mei)元收購,至今仍是全球測序(xu)儀占(zhan)比最(zui)高(gao)的(de)公司。
4、醫療器械的智能(neng)互聯網化
互聯網醫療+智能設備:大數據平臺和智能設備(包括可穿戴設備和醫療機器人)將會是未來醫療器械服務發展的最大方向。醫療器械制造企業拓展醫療信息化、健康大數據、慢病管理平臺將是未來大趨勢。
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